粉筆有限公司香港上市慶祝儀式

1月9日，粉筆有限公司（以下簡稱“粉筆”）正式于港交所主板掛牌上市，股票代碼為02469.HK。根據發售價及配發結果公告，粉筆此次上市的最終發售價為每股9.9港元，共募集資金約1.2億港元。

公開招股期間，粉筆共計在全球發售2000萬股股份，其中香港及國際發售股份分別占比10%和90%，此外有15%的超額配股權。根據其發售情況統計，粉筆在香港及國際發售的股份均獲超額認購。

粉筆將此次募資金額的52%用于豐富課程內容和擴大學員群體，28.5%將用于加強內容及技術開發能力，12%將主要用于為新開發的課程開展營銷活動，7.5%將用作營運資本及其他一般企業用途。

據了解，粉筆是中國領先的非學歷職業教育培訓服務供貨商，致力于通過科技及創新普及優質非學歷教育培訓服務，花旗、中金在線（香港）、美銀證券為聯席保薦人，騰訊、IDG、經緯創投、高瓴等知名投資機構均位列股東行列。

招股書顯示，粉筆的核心收益來源于在線培訓、線下培訓、教材以及輔導教材的銷售三大板塊。粉筆在 2019 年、2020 年、2021 年分別實現總營收 11.6 億元、21.3億元、34.3億元。從凈利潤上看，粉筆 2019 年經調整凈利潤為 1.8 億元，2020 年、 2021 年凈虧損 3.6 億元、8.2 億元，截至 2022 年 6 月 30 日止，凈利潤調整至 9560 萬元。

職業教育在近期利好消息頻出，港股職業教育股普漲，職業教育市場廣闊。

根據弗若斯特沙利文報告，中國非學歷職業教育培訓包括職業考試培訓及職業技術培訓，市場規模以收入計算預期在2026年達到1102億元，中國招錄類考試培訓服務的滲透率預計將由2020年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉筆以4.3%的市場份額在中國職業考試培訓行業排名第二。

粉筆的創始人、主席兼首席執行官張小龍先生表示：“公司的上市，不僅僅意味著股票可以交易，更多的是意味著我們得到各方面的認可，同時也將讓公司得到更大的知名度和更高的公信力。成為一家公眾公司是榮譽也是責任，2023年我們要以更好的產品服務，更負責的態度，服務好用戶，創造更好更多的社會經濟價值，回報支持我們的用戶和社會。”